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學習基金銷售

培訓對象：
（私人銀行）理財經(jīng)理/FC/主管/基金產(chǎn)品經(jīng)理

課程目的：
通過對基金實戰(zhàn)銷售的培訓及輔導，使銷售人員掌握基金銷售的5個比較、4個會、3個工具、2種形式以及1種理念，配合 Wind系統(tǒng)應用，達到會推薦、會檢視、會調(diào)倉、會銷售的營銷目標。通過課程的培訓和輔導，輸出25個以上基金銷售墊板及40個基金銷售異議處理話術(shù)，全面提升一線銷售人員的專業(yè)市場解讀能力、權(quán)益類產(chǎn)品配置能力，財富管理及資產(chǎn)規(guī)劃能力，虧損客戶檢視調(diào)倉能力，最終達到“科學選基、均衡配置、風險可控、收益提升”的目的。

課程大綱
1.基金銷售必會的5個比較（1H）
1.1比收益-相對/*收益對比
1.2比風險-回撤/夏普值
1.3比收益 風險
1.4比規(guī)模-規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)
1.5比基金經(jīng)理

2.基金銷售必會的4個能力（5H）
2.1能解讀市場
解讀市場的基本邏輯與延伸邏輯框架
近期熱點事件解析與2022年投資策略建議
2.2能總結(jié)建議
能區(qū)別真假新聞及篩選價值新聞
能提供投資策略建議
2.3能使用精準的工具和運用高效的話術(shù)
案例分享-如何打造標準化權(quán)益類產(chǎn)品配置流程
關(guān)于標準化銷售流程的思考及討論
基金銷售墊板及話術(shù)輸出（不少于25套精準工具及對應話術(shù)）
疑難異議處理之墊板匹配實戰(zhàn)訓練
2.4能基金檢視與調(diào)倉
補倉/調(diào)倉/養(yǎng)傷客戶的經(jīng)營策略
檢視及調(diào)整建議 話術(shù)落地

3.基金銷售必會的3個工具（0.5H）
3.1理財金字塔之落地應用與權(quán)益類產(chǎn)品配置原則
3.2帆船理論之落地應用與權(quán)益類產(chǎn)品配置價值
3.3美林時鐘之落地應用與周期性配置策略

4.基金銷售必會的2個形式（1H）
4.1基金定投
基金定投的原理與定投計算器應用
定投的必贏與必輸模式
科學的定投金額公式
基金定投五步致勝法則
4.2均衡配置策略
股債搭配平衡風險
均衡策略與資產(chǎn)配置模型設計

5.基金銷售必會的1個理念（1.5H）
5.1資產(chǎn)配置全流程構(gòu)造與解析
5.2資產(chǎn)配置3大原則與五大類、四步走、三步曲
5.3“不可能三角”突破之尋找“西北象限”與尾部風險管理
5.4*超高凈值人士資產(chǎn)配置分布模型解析
5.5構(gòu)建客戶的MPT模型設計與全球資產(chǎn)配置策略淺析
5.6三大市場周期背景下的資產(chǎn)配置價值定位
5.7案例分享：真實資產(chǎn)配置指數(shù)追蹤

6.四大場景與40大基金銷售異議處理實戰(zhàn)演練（3H）
6.1虧損基金調(diào)倉處理邏輯 5個異議處理話術(shù)訓練
6.2隨機到訪客戶基金定投快速銷售邏輯 10個異議處理話術(shù)訓練
6.3保守小白客戶基金銷售邏輯 10個異議處理話術(shù)訓練
6.4專業(yè)投資人士基金銷售邏輯 15個異議處理話術(shù)訓練

7.總結(jié)與交流

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