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如何成為*客戶經(jīng)理

課程背景：
在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速放緩的大背景之下, 高凈值客戶金融資產(chǎn)配置意識(shí)日趨提升，市場眾多金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶獲取的競爭持續(xù)加劇, 考驗(yàn)著金融機(jī)構(gòu)理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)培養(yǎng)與核心能力。 面對(duì)客戶時(shí), 讀懂心理, 掌握需求, 解決痛點(diǎn), 才能體現(xiàn)優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理對(duì)客戶的真正價(jià)值! 有效提高理財(cái)經(jīng)理獲取客戶以及掌握高凈值客戶服務(wù)流程與能力提升, 達(dá)成有效的產(chǎn)品配置來幫助客戶解決資產(chǎn)配置的問題。

課程收益：
專門針對(duì)學(xué)員能快速上手及多場景實(shí)戰(zhàn)性高來設(shè)計(jì)定制，通過對(duì)2020經(jīng)濟(jì)與市場環(huán)境的分析, 來為高凈值客戶制定有效的資產(chǎn)配置方案, 幫助學(xué)員將所學(xué)知識(shí)付諸實(shí)踐，提升理財(cái)經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)能力, 提高客戶滿意度。
課程對(duì)象：銀行管理階層 / 財(cái)富管理業(yè)務(wù)人員 / 理財(cái)經(jīng)理

課程大綱/要點(diǎn)：
一、資產(chǎn)配置理念的315
1.三步法談資產(chǎn)配置
2.一張表檢視資產(chǎn)配置
3.3.5個(gè)場景談資產(chǎn)配置

二、約見促成
1.兩種約見方法
2.三類客戶約見流程、話術(shù)與技巧
3.新客/不熟客五步邀約
4.熟客四種典型場景邀約

三、高效客戶KYC
1.KYC的基本原則
2.KYC的提問方式
3.KYC提問技巧之FORM
4.KYC話術(shù)模板及訓(xùn)練

四、需求引導(dǎo)三步走
1.引發(fā)需求技巧：SEE&GAP
2.需求挖掘三步走
3.不同場景下的需求挖掘演練

五、提供產(chǎn)品投資解決方案
1.基金&保險(xiǎn)三步引入法
2.產(chǎn)品呈現(xiàn)三要素
3.提供方案實(shí)戰(zhàn)演練

六、有效成交
1.推進(jìn)成交三步走
2.促單與成交5大心法
3.不只是開單, 要開大單
4.HAAC異議處理

七、規(guī)模提升之關(guān)系維護(hù)與MGM
1.客戶維護(hù)計(jì)劃的制定
2.加強(qiáng)客戶關(guān)系的四大基石
3.客戶關(guān)系維護(hù)5個(gè)經(jīng)典場景應(yīng)用
4.四大客群的營銷活動(dòng)設(shè)計(jì)
5.客戶倍增的兩個(gè)方法：交叉銷售、MGM
6.MGM的三個(gè)場景

八、*客戶經(jīng)理的一天
1.每日每周工作安排
2.如何完美執(zhí)行工作計(jì)劃 

如何成為*客戶經(jīng)理